Comment connecter OHME et HelloAsso pour gérer mes contacts ?
Connectez OHME à HelloAsso pour centraliser vos contacts et gérer efficacement vos paiements. Profitez d'un CRM puissant pour suivre vos donateurs, bénévoles et adhérents. Simplifiez la gestion de votre association avec des statistiques avancées et une interface intuitive !
A quoi sert un CRM ?
Un CRM est un outil en ligne qui centralise vos contacts et vous permet de mieux gérer vos échanges avec eux. Vous êtes en contact avec différentes communautés, que vous devez animer et fidéliser pour les garder actives dans votre association : donateurs, bénévoles, adhérents, mais aussi partenaires. Grâce à un CRM tel que OHME, vous pouvez centraliser les données relatives à ces communautés pour vous aider dans la gestion de votre association.
Pourquoi connecter mon compte HelloAsso à mon compte OHME ?
En connectant vos deux comptes, les données de paiement de vos campagnes HelloAsso remontent automatiquement dans la plateforme OHME, classées par campagne. Vous pourrez ainsi gérer vos listes de paiements et de contacts. Vous pourrez ensuite bénéficier des fonctionnalités de OHME, telles que les statistiques, l’espace membre, la recherche avancée…
Comment créer mon compte OHME ?
Pour bénéficier de la connexion OHME et HelloAsso, vous devez avoir un compte OHME et un compte HelloAsso.
Vous n’êtes pas encore inscrit sur OHME ? Accédez au site ohme-crm.fr, cliquez sur “Se connecter” puis sur “S’inscrire”. Renseignez les informations nécessaires à votre inscription puis cliquez sur “C’est parti !”.
Pour les plus petites associations (150 contacts maximum), OHME a créé une offre découverte gratuite et sans engagement. Pour les autres structures, le tarif mensuel d’abonnement dépend de leur budget et comprend une période d’essai gratuite de 15 jours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur page dédiée.
Et si vous n’avez pas encore de compte HelloAsso, inscrivez-vous ici.
Comment connecter mes comptes HelloAsso et OHME ?
Rendez-vous sur la plateforme OHME et saisissez vos identifiants.
Dans le menu de gauche, cliquez sur “Applis” puis “Toutes les applis”.
Puis cliquez sur “HelloAsso”
Connectez-vous ou créez un compte HelloAsso
Ensuite, paramétrez la remontée de vos données HelloAsso, afin qu’elles soient correctement rangées dans votre CRM :
Étape 1 : les données préconfigurées. Pour ces champs, une correspondance est déjà créée dans OHME, vous n’avez donc rien à faire
Étape 2 : date d’import. Définissez à partir de quelles dates vous souhaitez remonter vos données de paiement et les coordonnées de vos contacts.
Étape 3 : configuration de la remontée des campagnes. Sélectionnez les campagnes à remonter.
Cas particulier du checkout :
Le Checkout HelloAsso est la page de paiement HelloAsso intégrée par un service tiers (fédération ou service en ligne par exemple). Il est possible que votre formulaire d'adhésion, votre page d'inscription à une compétition, votre formulaire de don ou autre soit développé par votre fédération ou une solution externe.
Pour que vos données remontent dans le bon tableau, sélectionnez la typologie de paiement correspondante au Checkout lors du paramétrage de la remontée de vos informations HelloAsso (étape 3 du paramétrage).
Comment retrouver les données de HelloAsso dans mon espace OHME ?
Retrouver les données de paiement HelloAsso sur OHME
Pour suivre vos paiements sur votre espace OHME, rendez-vous dans l’onglet “Paiement”. Les données de paiement remontent, par verticale HelloAsso, dans différents tableaux (don, adhésion, billetterie, crowdfunding, boutique).
Cas particulier des campagnes Checkout : les paiements remontent dans le tableau sélectionné lors du paramétrage.
Retrouver les données de contacts sur OHME
Les informations relatives à vos contacts remontent sur OHME dans l’onglet “Contacts”. Pour simplifier la gestion de vos contacts, vous pouvez les filtrer par étiquettes (adhérent, ancien adhérent, collecteur, donateur, participant).
Astuces
Éviter les doublons de contacts
Cas particulier : Payeur = Adhérent. Si le payeur est aussi l'adhérent, assurez-vous de renseigner le même Nom, Prénom et Email dans les sections "Coordonnées du payeur" et "Coordonnées de l'adhérent". OHME fusionne les contacts ayant des informations identiques, évitant ainsi les doublons.
Champ "Email de l'adhérent" : par défaut, Helloasso ne propose que les champs Nom et Prénom pour l'adhérent. Ajoutez une question "Email de l'adhérent" pour collecter cette information essentielle.
Gérer les périodes de validité
Paramétrer la durée de validité : définissez la périodicité de validité de vos adhésions lors de la création du formulaire sur Helloasso (ex : 1 an). Ces informations sont transmises à OHME et vous permettent d'identifier facilement les adhérents à jour et ceux à relancer.
Les étiquettes automatiques
Pour mieux identifier vos contacts, OHME a mis en place le système d’étiquettes suivant :
- Donateur / Donatrice : si un contact effectue un paiement via un formulaire de dons sur Helloasso, alors sur OHME ce contact a automatiquement une étiquette "Donateur / Donatrice".
- Adhérent(e) :
- Si un contact est à la fois payeur et bénéficiaire d'une adhésion, alors il a automatiquement une étiquette "Adhérent(e)".
- Si un contact paye une adhésion pour un autre bénéficiaire, alors c’est le contact bénéficiaire, et non le payeur, qui a l'étiquette "Adhérent(e)".
- Si vous ajoutez une période de début et de fin de validité à l'adhésion, alors l'adhérent a une étiquette "Adhérent(e)" jusqu'au dernier jour de la date de validité. Quand la période de validité est passée, l'étiquette "Adhérent(e)" est retirée automatiquement.
- Ancien(ne) adhérent(e) : lorsque la période de validité de l’adhésion est dépassée, l’étiquette “Ancien(ne) adhérent(e)” s’ajoute.
- Participant(e) : si vous enregistrez dans le tableau de billetterie de OHME un paiement fait par un contact, ce contact a automatiquement une étiquette Participant(e).
Analyser les données HelloAsso depuis l’espace OHME
Grâce à la connexion entre OHME et HelloAsso, vous pouvez créer des vues statistiques depuis l’onglet “Stats”. Ainsi, suivez et analysez vos données par campagne, par verticale (don, billetterie, adhésion,...) ou par état de paiement.
Que permet le connecteur HelloAsso - OHME ?
La connexion entre HelloAsso et OHME facilite la gestion quotidienne de votre association, elle permet notamment de :
- Centraliser les données : retrouvez toutes les informations relatives à vos contacts et vos paiements sur une même interface.
- Gérer les contacts : suivez les relations avec vos publics
- Suivre les paiements : effectuez des recherches avancées dans vos tableaux de suivi de paiements selon la date du paiement, le montant, les étiquettes de contacts,...
- Créer des vues statistiques : analysez vos données et suivez les performances de vos campagnes.
- Bénéficier de l’écosystème OHME : le CRM est connecté à de nombreuses solutions en ligne, par exemple, en liant votre compte OHME avec un logiciel d’envoi de mails, vous pourrez synchroniser vos données de contacts HelloAsso à l’outil de mailing et simplifier vos communications.
