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Comment dupliquer mon formulaire ?

Si votre association souhaite créer un nouveau formulaire d’une année sur l’autre, avec des paramètres similaires, vous avez la possibilité de le dupliquer.





⚙️ Avant de commencer, connectez-vous à votre compte association et accédez à l’onglet de votre choix dans votre menu de gauche : Mes dons, Mes crowdfundings, Mes boutiques, Mes adhésions, Mes billetteries, FlexiPaiement.




Dupliquer son formulaire



À noter


Une fois votre campagne dupliquée, il n’est pas possible de modifier son URL. Nous vous recommandons de bien saisir le titre de votre nouveau formulaire, car son adresse web est définitive.



Exemple pour une adhésion (pour rappel, la duplication peut s’appliquer à l’ensemble des formulaires existants sur HelloAsso) :


  • Lorsque vous êtes sur le formulaire à dupliquer, cliquez sur le menu “Actions ⚙️ > Dupliquer”.



  • Une fenêtre pop-up s’ouvre :




- Saisissez le nouveau titre, nous vous recommandons de choisir un nom légèrement différent pour reconnaître le nouveau formulaire de l’ancien

- Si vous le souhaitez, activez la mise à jour automatique des dates d’adhésions et échéances de paiement : les dates seront décalées d’une année valide




À noter


Le report des dates sur l'année suivante ne s’affiche pas dans les cas suivants :

→ Pour les campagnes en "illimitée" ou "année glissante"

→ Si les dates initiales ne sont pas encore passées


  • Vous obtenez une prévisualisation des dates qui seront mises à jour, cliquez sur “Finaliser la duplication” :



Votre formulaire est dupliqué et valide 🎉 !


Des notifications bleues vous indiqueront les informations qui seront mises à jour automatiquement.



✔️ Voici un pense-bête pour vous aider, si besoin :


  • Mettre à jour la période
  • Mettre à jour votre grille de tarifs et options
  • Mettre à jour la date d’ouverture et fermeture de votre formulaire si vous avez activé ce paramètre
  • Mettre à jour vos conditions ou charte si vous en possédez une
  • Mettre à jour votre descriptif de formulaire et vos visuels
  • Et peut-être votre message de remerciement personnalisé à la suite des transactions effectuées sur votre formulaire ?


❌ Les éléments non-dupliqués


Certains éléments de votre précédent formulaire ne seront pas dupliqués. En voici la liste :

  • Les administrateurs de votre précédent formulaire ne seront pas dans ce nouveau formulaire
  • Les tarifs, options et codes promos désactivés/grisés ne seront pas copiés


Astuce


Si vous avez régulièrement des formulaires qui se ressemblent, nous vous recommandons de configurer un formulaire “modèle” qui restera en statut Brouillon.

Vous n’aurez alors plus qu’à le dupliquer pour le configurer facilement et rapidement.


Il est également possible de dupliquer votre campagne depuis son interface d’administration, en haut à droite de votre écran :





Ou depuis la page d’accueil de votre compte :









Modifier l’URL de son formulaire


Une fois votre formulaire dupliqué, son adresse web se génère automatiquement. Vous pouvez encore modifier le nom de votre nouveau formulaire ainsi que son adresse URL :




À noter


L’adresse URL d’un formulaire peut être modifiée du moment qu’aucune transaction n’est enregistrée sur votre formulaire.


De plus, l’adresse URL d’un formulaire est unique. Dans le cas où vous avez déjà utilisé cette adresse web pour un autre formulaire, un message pop-up apparaîtra pour vous avertir.





Récupérer la liste de ses anciens adhérents, participants, acheteurs


Si vous souhaitez récupérer les coordonnées de vos anciens adhérents, participants ou acheteurs avant de diffuser votre formulaire, voici comment faire en 3 étapes.


  1. Rendez-vous dans l’onglet “Diffuser” du menu de gauche de votre campagne :



Exemple pour une adhésion (pour rappel, la duplication peut s’appliquer à l’ensemble des formulaires existants sur HelloAsso) :



2. Sur cette page, retrouvez la section Préparez une campagne d’emailing à vos contacts et cliquez sur “Voir les anciens adhérents” :





3. Accédez à la liste d’adhérents de votre ancienne campagne :





  • Filtrez vos montants pour afficher la liste de vos contributeurs par tarif
  • Sélectionnez les lignes des contributeurs qui vous intéressent
  • Téléchargez la liste de vos adhérents sélectionnés
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