Quelles sont les évolutions de l’export dans le suivi de mes campagnes ?

L'objectif de cet export (complet, clair et détaillé) est de vous permettre un gain de temps administratif avec une gestion optimisée et une meilleure visibilité de vos données 😊.

L’export sera téléchargeable même si aucune transaction n’a été réalisée (les colonnes et la mise en forme restent disponibles).

À noter

Suite aux évolutions apportées à la dernière version de l'export, veuillez noter que l’ancienne version reste toujours disponible (à l'exception du formulaire de paiement).
Dans le cas d’un formulaire d’adhésion, sachez que la version précédemment reconnue comme “ancienne version”, n’existe plus.

Quelles sont les évolutions de l’export dans le suivi de mes campagnes ?

⚠️Nous vous invitons à vous familiariser dès à présent avec ce nouvel export car les anciennes versions seront supprimées d’ici quelques mois.

Cet article vous présente :

📌Les évolutions de l’export

📌 Les nouvelles fonctionnalités de l’export par campagne : Don, Crowdfunding, Boutique, Adhésion, Billetterie, Vente

➡️ Retrouvez votre suivi depuis la page d’accueil

• Connectez-vous à votre compte association ;
• Déroulez la page d’accueil vers le bas puis sélectionnez la campagne de votre choix.
  Exemple : adhésion

Quelles sont les évolutions de l’export dans le suivi de mes campagnes ?

Cliquez sur “Télécharger la liste” pour récupérer l’export dans son intégralité. Ce raccourci vous permet d’accéder plus rapidement aux informations souhaitées.

➡️ Retrouvez votre suivi depuis la page de campagne

• Connectez-vous à votre compte association ;
• Depuis votre menu de gauche, accédez à l'onglet de votre campagne (dons, crowdfundings, boutiques, adhésions, billetteries, ventes) ;
• Cliquez sur “Administrer” ;
• Rendez-vous dans le menu de gauche, sur le 3ème onglet “Voir les …” selon la campagne sélectionnée ;
• Puis cliquez sur “Télécharger la liste”.

Les évolutions

Pour simplifier le suivi, il a été nécessaire d’améliorer certains formats et contenus :

• Un changement du nom de l’export : afin de clarifier la notion du suivi des campagnes par rapport au suivi des paiements.

→ “export-nomcampagne-nom-association-JJ_MM_AAAA-J_MM_AAAA.xlsx”
Pour les dons, qui est un cas particulier, l’export se nomme sous le format suivant :
→ “export-formulaire-don-numéro-nom-normalise-asso-JJ_MM_AAAA-J_MM_AAAA.xlsx”

• Les 3 premières colonnes figées : pour garder en visuel les informations clés ;

• Un format de cellules plus adapté : la largeur des cellules de l’excel est désormais adaptée au contenu pour une meilleure lisibilité ;
  
• Des filtres automatiques sur l’ensemble des colonnes : pour simplifier le tri et la visualisation des données ;
  
• Des champs renommés pour une meilleure compréhension :
  Les colonnes présentées ci-dessous correspondent à celles du nouvel export.

• Option 1 “Libellé de l’option” → “Libellé de l’option 1”
  (Boutique, Adhésion, Billetterie)

• Option 1 “Montant (€)” → “Montant “Libellé de l'option 1”

(Boutique, Adhésion, Billetterie)

• Champ complémentaire 1 “Intitulé de l’information” → “Libellé de l’information complémentaire 1”
  (Boutique, Adhésion, Billetterie)
  
• URL Billet (Billetterie) → “Billet”
  Les liens de redirection des billets ont été raccourcis pour alléger le contenu de la colonne.

Spécificités des informations complémentaires

Si une information complémentaire :

• est toujours présente dans les informations demandées mais n’a jamais été utilisée → elle apparaîtra dans l’export.
  
• est supprimée et a déjà été utilisée → elle apparaîtra dans l’export à la suite des informations complémentaires non supprimées.
  Dans le cas d’une suppression de plusieurs informations complémentaires, elles s’afficheront dans l’export par ordre alphabétique croissant (A à Z).
  
• est supprimée en ayant jamais été utilisée → elle n’apparaîtra pas dans l’export.

Spécificités des options

• Les options sont toujours affichées selon l’ordre de création.
  
• Si une information complémentaire est liée à une option → elle s’affichera dans la colonne qui suit l’option concernée.

Dans le cas d’une suppression d’information complémentaire liée à une option, elle s’affichera dans la dernière colonne des informations complémentaires liées à cette option.

• Si une option n’a jamais été utilisée mais est toujours présente dans la liste des options possibles → elle apparaîtra dans l’export.
  
• Si une option a été désactivée mais n’a jamais été utilisée → elle disparaîtra de l’export.

Les nouvelles fonctionnalités par campagne

Nous avons à cœur de vous délivrer un outil toujours plus performant en nous adaptant à vos besoins. Pour cette raison, nous avons souhaité faire évoluer cet export, afin qu’il soit plus complet et détaillé, en développant de nouvelles fonctions clés.

Découvrons ensemble ces nouveautés 🎉 :

Les éléments présentés ci-dessous correspondent aux nouvelles colonnes de cette dernière version de l’export.

Don

• Colonne “Référence commande” : pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
• Colonne “Date de naissance” : renseigne la date de naissance telle qu’elle est renseignée dans le parcours de commande par le donateur.
• Colonne “SIREN” : information renseignée au préalable par le donateur. Si ce n'est pas le cas, la case sera vide.
• Colonne “Forme juridique” : information renseignée au préalable par le donateur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
• Nouveaux statuts :

Crowdfunding

• Colonne “Référence commande”
  Pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
• Colonne “Date de naissance” : renseigne la date de naissance telle qu’elle est renseignée dans le parcours de commande par le donateur.
• Colonne “SIREN” : information renseignée au préalable par le donateur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
• Colonne “Forme juridique” : information renseignée au préalable par le donateur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
• Colonne “Contreparties” : correspond au champ de texte présent dans l’onglet “Montants des dons” > colonne “Contreparties” (250 caractères max).
• Nouveaux statuts :

Boutique

• Colonne “Référence commande”
  Pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
• Nouveaux statuts :

Adhésion

• Colonne “Référence commande”
  Pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
• Colonnes “Nom adhérent“ et “Prénom adhérent” : information renseignée au préalable dans le parcours de commande, qui permet de distinguer le participant du payeur.
  
• Nouveaux statuts :

• Colonne “Commentaires” : correspond au champ commentaire (facultatif) lors de l’ajout d’un adhérent hors-ligne pour apporter des précisions sur le paiement.

Billetterie

• Colonne “Référence commande”
  Pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
• Colonnes “Nom participant“ et “Prénom participant” : information renseignée au préalable dans le parcours de commande, qui permet de distinguer le participant du payeur.
• Colonne “SIREN” : information renseignée au préalable par le payeur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
• Colonne “Forme juridique”: information renseignée au préalable par le payeur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
• Nouveaux statuts :

Vente

• Colonne “Référence commande”
  Pour faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence de commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement (accessible depuis l’export du suivi de vos paiements).
  
• Colonne “Date de naissance”

Renseigne la date de naissance telle qu’elle est renseignée dans le parcours de commande par le payeur.

• Nouveaux statuts :

Nous espérons que l’ensemble de ces améliorations vous plaisent ! 🎉