Quelles sont les évolutions de l’export dans le suivi de mes paiements ?

L’objectif de cet export est de vous permettre un gain de temps avec une gestion optimisée et une meilleure visibilité de vos données 😊.

Suite aux évolutions apportées à la dernière version de l'export, sachez que les anciens exports seront supprimés d’ici quelques mois. Pour cette raison, nous vous invitons à vous familiariser dès à présent avec cette nouvelle version.

Cet article vous présente :

📌 Les dernières évolutions apportées

📌 Les nouvelles fonctionnalités

📌 Les fonctionnalités supprimées

Accédez à l’export, toujours depuis votre espace association > Menu de gauche > “Suivi des paiements” > “Télécharger la liste”.

Il sera téléchargeable même si aucun paiement n’a été effectué (les colonnes et la mise en forme restent disponibles).

Les évolutions

Pour simplifier le suivi, il était nécessaire d’améliorer certains formats et contenus :

• Changement du nom de l’export : afin de clarifier la notion du suivi des paiements par rapport au suivi de campagne.

• Premières colonnes figées de votre export : pour garder en visuel les informations clés ;
• Filtres automatiques sur l’ensemble des colonnes : pour simplifier le tri et la visualisation des données ;
• Des champs renommés pour une meilleure compréhension :

Les colonnes présentées ci-dessous correspondent à celles du nouvel export.

Quelles sont les évolutions de l’export dans le suivi de mes paiements ?

• Changement dans le suivi de vos paiements gratuits :
  
  Les paiements gratuits ne remonteront ni dans le tableau ni dans l'export si le montant total du paiement est égal à 0. Cependant, vous pourrez les retrouver dans l’ancien export.
  
  Exemples :

• Quelques informations pour vous aider dans votre suivi  :
  

Les nouvelles fonctionnalités

Nous avons à cœur de vous délivrer un outil toujours plus performant en nous adaptant à vos besoins. Pour cette raison, nous avons souhaité faire évoluer cet export, afin qu’il soit plus complet et détaillé, en développant de nouvelles fonctions clés.

Découvrons ensemble ces nouveautés 🎉 :
Les éléments présentés ci-dessous correspondent aux nouvelles colonnes de cette dernière version de l’export.

• Colonne : “Référence commande” ;
  Afin de faciliter le traitement des commandes et vous permettre de mieux les identifier. Cette référence commande correspond au numéro indiqué dans l’attestation de paiement.
  Ainsi, si vous souhaitez suivre une adhésion avec un paiement en plusieurs fois, vous pourrez filtrer par la référence commande pour effectuer votre suivi. Exemple : si 2 lignes s’affichent, cela signifie que 2 paiements sur 3 ont été réalisés dans le cadre d’un paiement en 3 fois.
  
• Colonne : “Référence paiement” ;
  Pour vous permettre de distinguer les différents paiements d’une même commande.
  
• Colonne : "Versé" ;
  Pour une meilleure compréhension des statuts de versements de vos paiements : Oui , Non, Hors-ligne.
  
• Colonne : “Date du versement” ;
  La date est affichée sous le format suivant : Jour/Mois/Année. Pour les paiements “Hors-ligne”, ainsi que pour ceux dont la colonne “Versé” est égale à “Non”, la case sera vide.
  
• Colonne : “Siren” ;
  Information renseignée au préalable par le payeur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.
  
• Colonne : “Forme juridique” ;
  Information renseignée au préalable par le payeur. Si ce n'est pas le cas, la case est vide.

• Colonne : “Désignation” ;
  Elle apparaîtra dans le suivi de vos paiements seulement si vous avez reçu au moins un paiement issu de la solution HelloAsso Checkout.

• Colonne : “Type” ;
  ​​​​​Pour connaître le type de don unique ou mensuel uniquement.

Pour la solution HelloAsso Checkout, cette colonne indique la récurrence des paiements (3 fois, unique, mensuel…).

• Colonne : “Montant des tarifs” ;
  
• Colonne : “Montant des options” ;
  S’il y a plusieurs options, le montant affiché correspondra à la somme de celles-ci.
  S’il n’y a pas d’option, la cellule est vide.
  
• Colonne : “Don supplémentaire” ;
  S’il n’y en a pas eu, la case est vide.
  
• Colonne : “Montant du code promo”.
  S’il n’y en a pas eu, la case est vide.

Les fonctionnalités supprimées

Nous avons décidé de supprimer certains éléments de l’export afin d'éviter un excès d'informations inutiles à la gestion des paiements de votre association.

Voici les fonctions concernées :

• Colonne “Numéro” ;
• Colonne “Don anonyme” ;
• Colonnes “Nom” et “Prénom” : qui constituaient un doublon avec “Nom payeur” et “Prénom payeur” ;

Nous espérons que toutes ces améliorations vous plaisent ! 🎉